クラウドワークスで確定申告が必要になる条件は？確定申告が必要になるケースについて
クラウドワークスを利用して副業や在宅ワークで報酬を得ている方の中には、「確定申告って必要なのかな？」と疑問を感じている方も多いと思います。
副業で少しだけ収入を得ている人から、本業としてガッツリ働いている人まで、立場や収入の状況によって必要かどうかが変わるため、しっかりと条件を把握しておくことがとても大切です。
確定申告は、収入が一定額を超えたときに義務となるものであり、申告しないと後から追徴課税されるリスクもあります。
この記事では、クラウドワークスで収入を得ている人が、どんなときに確定申告をしなければいけないのか、よくある2つのケースに分けてわかりやすく解説していきます。
ケース１・【会社員】で、副業収入が20万円を超えた場合
本業として会社から給料をもらっている人、いわゆる会社員がクラウドワークスで副業をしている場合、年間の副業所得が20万円を超えると確定申告の対象になります。
ここでいう「所得」とは、クラウドワークスで得た売上（報酬）から、必要経費を差し引いた後の金額のことです。
たとえば、通信費や文房具代、パソコンの一部など、仕事に関係する費用が「経費」として計上できます。
この所得が20万円を超えた場合、税務署に対して確定申告を行い、必要であれば追加の納税をする必要があります。
ただし、20万円以下であれば申告義務はないため、副業がごく少額であれば対象外となります。
とはいえ、住民税の申告が必要なケースもありますので、収入がある程度ある人は一度税務署に確認してみるのがおすすめです。
会社から「給与所得」をもらっている・クラウドワークスなどの副業収入（所得）が20万円を超えた
会社からの給料をメインにしている方でも、副業で得た所得が年間20万円を超えると、原則として確定申告が必要になります。
ここでポイントなのが、「所得」が「売上」ではないという点です。
クラウドワークスで得た報酬のうち、必要な経費を引いた後の実質的な利益が「所得」となります。
たとえば、年間で30万円の売上があっても、経費が12万円かかっていれば、所得は18万円なので確定申告は不要になります。
一方で、経費が少なくほぼ利益になるような場合は、簡単に20万円を超えてしまうことも。
副業が軌道に乗ってきたと感じたら、帳簿をつけて収支をしっかり記録するようにしておくと安心です。
「所得」は「売上－経費」のこと
確定申告が必要になるかどうかの基準は、「所得」の金額によって決まります。
「所得」というのは、単純にクラウドワークスから振り込まれた報酬の総額ではなく、そこから必要経費を引いた差額のことです。
たとえば、仕事のために購入したソフトウェアや、作業中に使うパソコンの一部、あるいはネット代の按分分なども経費として扱うことができます。
この「売上−経費」の計算をしっかりしておくことで、自分が確定申告が必要かどうかを正確に判断できます。
なお、経費はレシートや領収書などの証明が求められるため、日々の支出をこまめに記録・保管しておくと申告時にスムーズです。
ケース２・【専業フリーランス・個人事業主】の場合は、収入に関係なく基本的に必要
クラウドワークスを本業として使っている人、つまり専業フリーランスや個人事業主として活動している場合は、金額の多寡に関わらず原則として確定申告が必要になります。
所得が少なかったとしても、1年間の合計所得が48万円を超えれば課税対象となり、申告の義務が生じます。
この48万円という金額は「基礎控除」と呼ばれるもので、それ以下の所得であれば所得税はかかりませんが、それでも市区町村への住民税申告は必要になることがあります。
フリーランスや個人事業主は、自分で収入と支出をすべて管理し、毎年きちんと申告を行うことが求められますので、クラウドワークスでの活動が主な収入源になっている方は、帳簿管理や申告準備を日頃から行っておくと安心です。
クラウドワークスを本業としてやってる人は金額に関係なく確定申告必須
クラウドワークスを通じて仕事を継続的に受けている場合、それは立派な「事業」と見なされます。
そのため、専業で行っている方は、所得の大小に関係なく確定申告が必要になります。
例え1年の収入が少なかったとしても、帳簿付けや収支管理はきちんと行い、年度末には申告書類を作成する必要があります。
税金の申告だけでなく、場合によっては国民健康保険や国民年金などの手続きにも関わってくるため、「本業にしているけどまだ申告していない…」という方はすぐに確認しておくことをおすすめします。
確定申告は、税金だけでなく今後の信用にも関わる重要な手続きですので、しっかり対応しておきたいですね。
1年間の所得が48万円を超えたら、確定申告が必要
フリーランスや個人事業主として活動している場合、1年間の「所得」が48万円を超えると、確定申告が必要になります。
この48万円という金額は、誰にでも適用される「基礎控除」の金額です。
つまり、所得が48万円を下回っていれば所得税はかかりませんが、超えた時点で課税対象となるため、申告義務が発生します。
また、たとえ所得が48万円以下でも、住民税や国民健康保険などの関係で申告が必要な場合もありますので、「少ないから大丈夫」と思い込まず、毎年の所得をきちんと把握しておくことが大切です。
収入が安定していない年でも、帳簿をしっかり残しておくことで、自分の状況を正確に把握し、必要な手続きをスムーズに進めることができます。
ケース３・【学生や主婦】でも、所得が基準を超えたら必要
副業としてクラウドワークスを活用する学生さんや主婦の方も増えてきていますが、たとえ副業であっても、所得が一定額を超えると確定申告が必要になることがあります。
ここで言う「所得」とは、単純に売上ではなく、収入から経費を差し引いた金額のこと。
たとえば年間の所得が48万円を超えた場合は、基本的に確定申告をしなければなりません。
これはフリーランスや自営業の人と同じ基準です。
「自分は扶養内だから大丈夫」と思っていても、この金額を超えると親や配偶者の扶養から外れてしまう可能性もあるため、しっかりと確認しておくことが大切です。
最初は小さな副収入のつもりでも、思ったより稼げたというケースもありますので、年末が近づいたら、1年間の報酬を一度見直しておくと安心です。
基準はフリーランスと同じで所得が48万円を超えたら、確定申告が必要
学生や主婦の方が副業で収入を得ている場合、年間の所得が48万円を超えると確定申告の義務が発生します。
この「48万円」という金額は、基礎控除を差し引いたあとの課税対象額となる基準であり、会社員やアルバイトをしていない人であっても適用されます。
たとえばクラウドワークスで得た報酬が年間60万円あったとしても、経費が12万円あれば、所得は48万円ちょうどになるため申告の必要はありません。
逆に、経費をあまり計上していない場合や、継続して報酬を得ている場合は簡単に超えてしまうラインでもあります。
「副業だから関係ない」と思わず、自分の報酬と支出をきちんと記録しておく習慣が、将来的にも大切になってきます。
ケース４・【住民税の申告】は金額に関係なく必要なケースも
クラウドワークスで副収入を得た場合、たとえ確定申告が不要な金額だったとしても、「住民税の申告」が別で必要になるケースがあります。
これは、各自治体が個別に税額を計算するために必要な情報を把握するためで、特に無収入だった人や年収が少ない人であっても、住民税の申告を求められることがあります。
自治体によって対応はまちまちで、申告不要とされている場合もあれば、1円でも収入があるなら報告をするよう求められることもあります。
自分の住んでいる地域がどのようなルールになっているのかを確認しておかないと、後で「申告漏れ」とされてしまう恐れもありますので注意が必要です。
年に一度のことだからこそ、少し面倒でも早めに確認しておくと安心です。
自治体によって対応が違うから心配な人は市役所や区役所に聞くと確実
住民税の申告に関しては、自治体ごとにルールや対応が異なるため、インターネット上の情報だけでは正確な判断ができないことがあります。
たとえば、ある市では年間の所得が少なければ申告不要でも、別の市では少額でも必ず申告が必要というケースもあります。
「自分の場合はどうなんだろう？」と不安になったら、最も確実なのは市役所や区役所の税務課に直接問い合わせることです。
電話でも丁寧に教えてもらえることが多く、具体的な状況に応じて説明をしてくれます。
申告の必要があるのにしなかった場合、後から追徴課税の対象になることもあるため、早めに確認して行動しておくことが大切です。
わからないままにしておくより、ちょっと勇気を出して聞いてみるのが一番確実な方法です。
クラウドワークスの確定申告で経費計上できるものについて
クラウドワークスで報酬を得るようになると、年に一度の「確定申告」が必要になります。
特にフリーランスや副業をしている方は、きちんと申告を行うことで、必要以上に税金を払うことなく、賢く節税ができます。
そこで大切になるのが「経費」の考え方です。
仕事に必要な支出は経費として計上することができ、これによって課税対象となる所得を減らすことができます。
ただし、何でもかんでも経費になるわけではなく、「業務との関連性が明確な支出」であることが求められます。
今回はクラウドワークスで活動するうえで、実際に経費として認められやすい項目について、具体的な例を挙げながら紹介していきます。
正しく経費を理解して、安心して確定申告に臨めるようにしましょう。
経費計上できるもの１・通信費
クラウドワークスを利用するうえで欠かせないのが「通信環境」です。
在宅ワークを行う際、ネット接続がなければ何も始まりません。
だからこそ、通信にかかる費用は経費として計上できることが多く、自宅で仕事をする人にとっては見逃せない項目です。
たとえば、自宅のWi-Fi回線やスマートフォンのデータ通信料、モバイルWi-Fiのレンタル費用なども対象になる可能性があります。
仕事専用で使っている通信費であれば、全額を経費にできることもありますが、プライベートと兼用している場合は、業務使用分の割合で按分（あんぶん）する必要があります。
毎月かかる固定費だからこそ、きちんと把握し、確実に申告することで無理なく節税につながります。
スマートフォンの通信料金は経費計上できる
クラウドワークスで案件に応募したり、クライアントとやり取りをする際にスマートフォンを活用している方は多いと思います。
スマホを業務でも利用している場合、その通信料の一部を「通信費」として経費計上することが可能です。
もちろん、完全に業務専用でない限り、全額を経費にするのは難しいですが、使用状況に応じて業務利用分を按分することで適切に処理できます。
たとえば、1日のうち30%を業務で使っている場合は、月額通信料の30%を経費として計上できるイメージです。
レシートや利用明細を残しておくと、後から按分の根拠を説明しやすくなります。
毎月かかる通信費だからこそ、丁寧に管理しておくと安心です。
自宅Wi-Fiなどネット回線の使用量
在宅ワークに欠かせない自宅のWi-Fiや固定回線のインターネット使用料も、クラウドワークスでの業務に活用しているのであれば、経費として計上することが可能です。
これもスマートフォンと同様、私用と業務利用の両方がある場合は、業務に使っている割合を把握して、按分する必要があります。
たとえば、平日の9時から17時までクラウドワークスの作業をしているということであれば、その時間帯の使用分を業務利用とみなすことができます。
正確な使用時間をメモしておいたり、スケジュール帳で管理しておくと、申告時の判断にも役立ちます。
月々一定の費用が発生するネット回線だからこそ、しっかりと経費に含めることで節税効果も大きくなります。
ポケットWi-Fi、モバイルWi-Fiなどの費用
外出先で作業をすることが多い方や、自宅のネット環境が不安定な方が活用しているのが、ポケットWi-FiやモバイルWi-Fiです。
これらの通信機器の利用料や契約料金も、クラウドワークスでの業務のために使っているのであれば、通信費として経費計上が可能です。
たとえば、カフェやコワーキングスペースで作業をする際にポケットWi-Fiを使っている場合、その通信料は業務に直結する費用と判断されやすいです。
業務専用で契約しているのであれば、全額を経費にできることもあります。
契約書や請求書をしっかり保管しておけば、確定申告の際にも安心して申告できます。
こういった細かい通信費用もしっかり拾い上げて、適正に申告しましょう。
通信機器（高速通信回線など）のリース代
仕事環境を整えるために導入する通信機器や高速インターネット設備のリース費用も、業務の一環として使用しているのであれば通信費として経費に含めることができます。
たとえば、在宅業務の効率を上げるために導入した高速ルーターや専用回線などのリース代が該当します。
こうした費用は「初期投資」ではあるものの、毎月定額で発生する契約であれば、継続的な通信インフラとしての役割があるため、経費として認められる可能性が高いです。
契約書や月々の請求書などを保管しておき、業務での使用状況を明確にしておくことがポイントです。
より快適にクラウドワークスを活用していくための通信投資も、忘れずに経費として申告しましょう。
オンラインサービスの通信利用料
ZoomやGoogle Meet、Slackなど、業務で使うオンラインコミュニケーションツールやクラウド型ソフトの利用料も通信費として計上できる場合があります。
たとえば、クラウドワークスで受注した案件の打ち合わせをZoomで行ったり、納品をGoogleドライブで共有するような場合、その使用にかかる通信料や有料プランの費用も「業務関連の支出」として認められる可能性があります。
ただし、無料プランの場合は経費にならないため、有料版を利用している場合に限って対象となります。
こうしたサービスは業務効率を高めるためにも必要なツールですので、使った履歴や請求書などを残しておくことで、よりスムーズに経費申告ができます。
見落としがちな費用も、しっかり拾って節税に活かしましょう。
経費計上できるもの２・消耗品
クラウドワークスで仕事をする際、日々使っている文房具やパソコン周辺機器などの「消耗品」も、立派な経費として計上することができます。
たとえば、インクや用紙、マウスやキーボードなど、日常的に使う道具はすべて消耗品費として扱われます。
これらは金額が小さくても頻繁に買い替えが必要になるため、1年間で見ると意外と大きな金額になります。
クラウドワークスでは基本的に自宅での作業が中心になるため、オフィスの備品のようなものはすべて自分で用意する必要があります。
だからこそ、日々の小さな出費も丁寧に記録し、経費として計上しておくことで、確定申告時の節税に大きくつながっていきます。
レシートや購入履歴を残しておく習慣を持つと、後から整理がしやすくなりますよ。
経費計上できるもの２・消耗品
クラウドワークスを通じて在宅で仕事をしていると、意外と多くの細かい出費が発生します。
文房具やプリンターの用紙、作業スペースを整えるための収納用品など、すべてを自己負担で購入している方も多いと思います。
こうしたアイテムの中でも、仕事に必要なものであり、かつ金額が10万円未満であれば「消耗品」として経費に計上することが可能です。
消耗品費として扱うことで、確定申告の際に課税対象となる所得を減らせるため、きちんと管理しておくことが節税のポイントになります。
少額だからといって油断せず、日々の出費をこまめに記録しておくことが大切です。
領収書の保管はもちろん、何に使ったかをメモしておくだけでも、後の申告作業が格段に楽になります。
消耗品は頻繁に買い足すものだからこそ、見落とさずに経費として計上していきましょう。
インク、プリンター用紙、ペンなど文房具類
在宅ワークでは自宅がそのままオフィスになりますから、印刷作業やメモ取りに必要なインクやプリンター用紙、ペンなどの文房具類は欠かせません。
これらは仕事に必要な道具である以上、当然ながら経費として計上することができます。
特にプリンターのインクは頻繁に買い替えることもあり、気づかぬうちに出費がかさんでいることもありますよね。
ボールペンや蛍光ペン、付箋紙なども、「小さな金額だから」と見過ごすのではなく、きちんと領収書を取っておきましょう。
確定申告の際に消耗品費としてまとめて計上できれば、税金の負担を少しでも軽くすることができます。
どんなに些細な支出でも、仕事で使ったものは立派な経費。
そんな意識を持っておくだけで、年間の節税効果は大きく変わってきます。
マウス、キーボードなどPC周りのアイテム
長時間パソコン作業をする方にとって、マウスやキーボードといったPC周辺機器は、仕事の効率を大きく左右する重要な道具です。
これらのアイテムも、10万円未満であれば消耗品として経費に計上することができます。
特に、在宅勤務では自分で機材を揃える必要があるため、手首の疲れを軽減するエルゴノミクスマウスや、タイピングの負担を軽減する高機能キーボードなどを購入する機会も増えてきます。
快適な作業環境を整えるための投資は、仕事の質にも直結しますし、結果的に効率アップにもつながります。
こうした出費を経費としてきちんと処理するためにも、購入時には「仕事目的で使用する」ということを意識し、領収書や購入履歴をしっかり残しておくようにしましょう。
収納棚、ファイルボックスなどの事務用品や収納用品
仕事の資料や文具をきちんと整理しておくために使う収納棚やファイルボックス、引き出しなどの事務用品も、10万円未満であれば消耗品として経費に計上することが可能です。
在宅ワークをしていると、どうしても資料や小物が散らかりやすく、作業効率が落ちてしまうこともありますよね。
そんなとき、使いやすい収納用品を揃えておくと、業務に集中しやすい環境が整い、気持ちにも余裕が生まれます。
もちろん、それらは「仕事のための備品」として十分に経費対象になりますので、購入した日付や用途を簡単にメモしておくと、後から経費処理をするときにも役立ちます。
仕事環境を整えるための投資も、立派な経費になるということを忘れずに、無理のない範囲で活用していきましょう。
タブレット端末（iPadなど）、スマホ、など金額が10万円未満のもの
iPadなどのタブレット端末やスマートフォンも、仕事用として購入し、かつ価格が10万円未満であれば「消耗品費」として経費に計上することができます。
クラウドワークスでのやり取りは、スマホやタブレットを使って対応する場面も多く、チャットの確認や簡単な作業のチェック、SNS運用や写真撮影などでも活用される機会があります。
もし仕事用に特化して使っている端末があれば、その費用はしっかり経費に計上しておきましょう。
なお、プライベートと兼用している場合は、業務使用の割合に応じて按分計算する必要があります。
購入時には、使い道や目的を明確にし、領収書や使用履歴を記録として残しておくと、後々のトラブルを防げて安心です。
経費計上できるもの３・交通費
クラウドワークスで働いていると、案件によっては外出が必要になる場面もあります。
たとえば、クライアントと直接打ち合わせをするために移動したり、関連するイベントやセミナーに参加するケースなどがそれにあたります。
こうした「業務上必要な移動」にかかった交通費は、きちんと記録を残しておけば経費として計上することができます。
もちろん、プライベートの移動やレジャーのような私的な目的のものは対象外となりますが、明らかに仕事のためであると証明できる場合には、安心して申告することが可能です。
領収書や交通系ICカードの利用履歴など、証拠になるものを残しておくと、確定申告時にもスムーズに対応できます。
ちょっとした外出も立派な経費ですから、忘れずに管理しておきたいところです。
仕事のための移動なら交通費にできる
たとえば資料の受け渡しや、打ち合わせに向かうための移動など、業務目的の移動であれば、その交通費は経費として問題なく計上できます。
電車やバス、タクシーを利用した際の運賃も含まれますし、必要であれば新幹線などの長距離移動も対象になります。
申告時には、いつ・どこからどこまで・何の目的で移動したのかが分かるようにメモを残しておくと安心です。
ICカードの履歴やアプリでのルート検索結果などをスクリーンショットで保管しておくのもおすすめです。
ちょっとした移動費でも、1年分をまとめると大きな金額になることもあります。
見逃さず、丁寧に記録しておきましょう。
クライアントと対面打合せの交通費
普段はオンラインでやりとりしていても、場合によっては「一度顔を合わせて打ち合わせをしたい」と言われることもあります。
そんなときにかかる交通費も、もちろん経費として計上可能です。
移動手段は電車、バス、タクシーなど問いませんし、案件の重要度によっては遠方まで出向くこともあるかもしれません。
そういった実際に発生した移動費は、しっかり記録しておくことが必要です。
特にビジネスとしての信用を得るために訪問するケースでは、その出費も立派な「投資」としての意味があります。
その場で契約が取れたり、継続案件に繋がったりすることもあるので、こうした移動費もきちんと管理して、漏れなく経費に反映させるようにしましょう。
勉強会やセミナーへの参加
スキルアップを目的にした勉強会やセミナーに参加する際の交通費も、経費として計上できます。
特にクラウドワークスでは、自己成長や専門知識の向上が収入アップに直結するため、こうした学びの機会に積極的に参加する方も多いです。
セミナーの開催場所までの交通費や、現地での移動にかかる費用は、「業務関連支出」として申告可能です。
参加証や領収書がある場合は、しっかりと保管しておくようにしましょう。
また、セミナーの案内ページなどを一緒に保存しておくと、目的が明確になりやすく、確定申告時にも安心です。
学びに対する出費も、将来の利益につながる立派な経費として活用できます。
経費計上できるもの４・水道光熱費
自宅で作業を行っている方にとって、水道光熱費の一部も経費として計上できる対象になります。
たとえば、パソコンを長時間使ったり、照明をつけっぱなしで作業する時間が長かったりと、仕事に関係するエネルギー消費は少なからず発生しています。
もちろん、生活費全体の中から100％を経費にすることはできませんが、仕事に使っている時間やスペースに応じて「按分（あんぶん）」することで、一定割合を経費に含めることが可能です。
たとえば「1日8時間を仕事に使っている」「部屋の1/3を作業スペースに使っている」といった具体的な基準をもとに、電気代やガス代、水道代のうち一部を計算する方法です。
きちんと根拠を持って按分すれば、税務署でも認められるケースが多く、節税にもつながります。
経費計上できるもの５・雑費
雑費とは、他の経費項目に明確に分類できないような、比較的小額でさまざまな用途に使われる支出をまとめて計上する項目です。
たとえば、予備の充電ケーブルや、作業中に使う飲み物、ファイル整理用の小物など、仕事に必要ではあるものの「消耗品費」や「通信費」としてはっきり分けにくい支出が対象になります。
ただし、「雑費だからなんでも入れてしまってOK」というわけではなく、あくまで仕事に必要なものに限られます。
レシートや購入履歴をきちんと残しておき、「この出費は業務上こう使いました」と説明できるようにしておくことが大切です。
ちょっとした出費でも積み重なるとそれなりの金額になるので、漏れなく記録して経費にしておきましょう。
経費計上できるもの６・減価償却費
10万円以上の高額な備品や設備を購入した場合、その支出は「減価償却費」として分割して経費計上する必要があります。
たとえば、パソコンやタブレット、プリンターなど、仕事のために購入した機器類がこれに該当します。
購入した年に一括で経費にするのではなく、法定耐用年数に応じて何年かに分けて少しずつ経費として計上するのがルールです。
初めての方には少し難しく感じるかもしれませんが、国税庁のサイトや会計ソフトなどを使えば、減価償却費の計算もスムーズに進められます。
設備投資をした年は経費がかさみやすいため、こうした制度を正しく理解して使いこなすことが節税対策にもつながります。
パソコン本体/10万円以上で購入した場合は減価償却となる
仕事用にパソコンを購入した場合、その価格が10万円以上であれば「消耗品費」ではなく「減価償却資産」として扱われます。
たとえば15万円のノートパソコンを購入した場合、3年などの耐用年数に分けて、毎年一定額を経費として申告していくことになります。
一括で経費にできないのは少し不便に感じるかもしれませんが、その分、数年にわたって節税効果を維持できるというメリットもあります。
ちなみに10万円未満であれば、購入年度に一括で「消耗品費」として計上することが可能です。
領収書や購入履歴をしっかり保存し、税務署から問い合わせがあった際にも対応できるようにしておきましょう。
タブレット端末など
iPadなどのタブレット端末も、10万円を超える場合は減価償却資産として扱います。
動画視聴や資料閲覧、打ち合わせ用のサブデバイスなど、業務で使用する場面が多い場合には十分経費対象となり得ます。
金額や用途に応じて「消耗品費」か「減価償却費」に分ける必要があるため、購入時に価格と使用目的をしっかり確認しておくと安心です。
プライベートでも併用している場合には、仕事用の使用割合を見積もって按分する形になることもあるので、その点も注意しましょう。
記録と証拠を整えておくことで、後々のトラブルも防げます。
プリンター、スキャナーなど複合機
プリンターやスキャナーといった周辺機器も、金額が10万円を超える場合は減価償却対象になります。
クラウドワークスで活動していると、資料の印刷やスキャンの必要がある場面も出てきます。
こういった業務に直接使う機器であれば、経費として問題なく申告できます。
耐用年数に応じて、数年間に分けて経費処理を行うことで、正しい形で節税に役立てることができます。
購入時にはスペックや業務上の利用目的も記録に残しておくと、後々の説明もスムーズです。
高級デスク、チェアなど10万円以上の家具や設備
作業環境を整えるために購入した高額な家具や設備も、金額が10万円を超える場合には減価償却の対象になります。
たとえば、高級なワークチェアやデスク、モニターアームなど、自宅の仕事環境を快適にするためのアイテムは、立派な業務用設備とみなされます。
作業効率や体の健康を考えた投資でもあり、こうした支出も経費として扱えるのは嬉しいポイントです。
もちろん、家族と共有している場合には、使用割合に応じて按分する必要があることも忘れないようにしましょう。
経費計上できるもの７・システム手数料
クラウドワークスを利用していると、報酬を受け取る際にシステム手数料が差し引かれる仕組みになっています。
この手数料も、立派な「必要経費」として計上することができます。
実際に稼いだ金額の中から天引きされているため、収入に対して直接かかっている費用とみなされるのです。
確定申告の際には、マイページから「支払い明細」や「取引履歴」をダウンロードして、そこに記載されている手数料の合計額を記録しておくと便利です。
毎回は少額でも、年間で見ればそれなりの金額になることもありますので、忘れずに経費として計上しておきましょう。
こうした細かい支出をきちんと整理しておくことで、節税効果を最大限に活かすことができます。
クラウドワークスの確定申告/確定申告に必要な書類について
クラウドワークスで副業やフリーランスとして活動していると、年に一度の「確定申告」が必要になる場合があります。
とくに、年間の報酬が一定額を超えると、会社員の副業でも確定申告が義務になるケースがあります。
初めて確定申告に挑戦する方にとっては「何を準備すればいいの？」と不安に感じるかもしれませんが、実は必要な書類をきちんと揃えておけば、それほど難しいものではありません。
クラウドワークスで得た報酬は事業所得として扱われるため、白色申告でも青色申告でも対応が可能です。
自分のスタイルに合った方法で、必要な書類を早めに用意しておくことで、焦らずスムーズに手続きが進められます。
ここでは、確定申告に必要な書類について、白色と青色の違いも含めて分かりやすく解説していきます。
必要な書類１・確定申告書
確定申告をする際に、まず絶対に必要となるのが「確定申告書」です。
この書類は、年間の所得を計算し、そこからどれだけの税金を納めるかを国に報告するための書類になります。
クラウドワークスで収入を得ている場合、その報酬は「事業所得」として申告するのが一般的で、基本的には「確定申告書B」という様式を使用します。
白色申告を選ぶ場合には、この確定申告書Bだけで済むケースが多いですが、青色申告で65万円の控除を受ける場合には、別途「青色申告決算書」の提出も必要になります。
どちらの申告方法にするかによって準備すべき書類が異なるため、早めに自分に合った申告スタイルを決めて、それに合わせて準備を進めておくと安心です。
白色申告 → 確定申告書Bだけを使用する
白色申告を選択する場合、提出が必要なのは「確定申告書B」のみです。
比較的シンプルな手続きで済むため、初めて確定申告をする方や、副業で得た収入が少額な方にとっては取り組みやすい方法と言えます。
確定申告書Bでは、自分の収入や経費、所得控除などの情報を記載して、最終的な納税額を計算します。
記入に不安がある方は、国税庁の「確定申告書等作成コーナー」を使うと、質問に答えるだけで自動的に計算してくれるので便利です。
白色申告は控除額が少ない反面、帳簿の作成も簡単で、提出書類が少ないのがメリットです。
副業の初心者や、まだ青色申告の準備が整っていない方には、まず白色申告からスタートしてみるのもおすすめです。
青色申告（65万円控除） → 確定申告書B＋青色申告決算書
青色申告で65万円の控除を受けたい場合は、「確定申告書B」に加えて「青色申告決算書」の提出が必要になります。
青色申告決算書には、1年間の売上や経費、利益の内訳などを細かく記載し、帳簿も複式簿記で管理しておく必要があります。
その分、節税効果が大きく、控除額の多さや赤字の繰越といったメリットも受けられるため、ある程度継続的に収入を得ている人にとっては、青色申告のほうが断然お得です。
作成に少し手間はかかりますが、クラウド会計ソフトを使えば入力もスムーズに進められます。
クラウドワークスで本格的にフリーランスとして活動していく予定がある方は、最初から青色申告にチャレンジしてみるのも良い選択です。
必要な書類２・収支内訳書 または 青色申告決算書
確定申告では、自分が1年間でどれだけの収入を得て、どんな経費を使い、最終的にどれだけの利益が出たのかをまとめる書類が必要になります。
これが「収支内訳書」または「青色申告決算書」です。
クラウドワークスで得た報酬も含めて、すべての収入と、それにかかった経費を正しく記録しておくことが大切です。
白色申告をする人は「収支内訳書」、青色申告の人は「青色申告決算書」を提出することになります。
いずれの書類も、日頃からきちんと帳簿をつけておけばスムーズに作成できます。
領収書や取引履歴はこまめに保管し、できれば毎月まとめておくと申告時に慌てずに済みます。
正確な書類を提出することで、税務署からの問い合わせやトラブルを防ぐことにもつながります。
１年間の売上（収入）、経費、利益をまとめた書類
「収支内訳書」や「青色申告決算書」は、1年間の売上、経費、そして差し引きした利益をまとめたものです。
クラウドワークスで得た報酬をはじめ、必要経費としてかかったツール代や通信費、文房具代などを記録し、それをベースに年間の利益を計算します。
これらの書類は、所得税を計算するための土台となる非常に重要なもので、記載ミスや記録漏れがあると、税務署から確認の連絡がくることもあります。
できるだけ早い段階から帳簿をつけて、月ごとの収支を整理しておくと、年度末の申告もぐっと楽になります。
売上や経費の記録が正確であれば、万が一税務調査が入ったときにも、自信を持って対応できるようになります。
白色申告なら収支内訳書を用意する
白色申告を選んだ場合、確定申告書Bとともに提出するのが「収支内訳書」です。
これは、簡易的にその年の売上や経費、最終的な所得をまとめるための書類で、青色申告に比べると記入項目も少なく、手間もかかりません。
副業で得た報酬がそこまで多くない人や、開業届を出していない方でも提出できるため、確定申告初心者には扱いやすい様式です。
収支内訳書は、1月から12月までの売上と経費を月ごとにまとめて記載していきます。
帳簿を毎月つけておけば、申告書類を作る際にも慌てることはありません。
提出時には、領収書や請求書をまとめておくことも忘れずに行いましょう。
青色申告なら青色申告決算書を用意す
青色申告を選んだ場合には、「青色申告決算書」の提出が必須です。
この書類では、売上や経費に加えて、棚卸資産や減価償却費、借入金の有無など、より詳細な情報を記入する必要があります。
複式簿記に基づいた帳簿の作成が求められるため、少し難易度は高くなりますが、その分65万円の特別控除など、大きな節税メリットを受けることができます。
青色申告決算書を正しく作成するには、取引ごとの記録を日々丁寧につけておくことが大切です。
クラウド型の会計ソフトを使えば、収入と経費を入力するだけで自動的に決算書が作成できるため、時間や手間を大幅に減らすこともできます。
フリーランスとして長く活動していきたい方は、早めに青色申告の準備をしておくと安心です。
必要な書類３・クラウドワークスの報酬明細
確定申告を行う際には、クラウドワークスで得た報酬の証明として「報酬明細書」を提出資料のひとつとして準備する必要があります。
クラウドワークスでは、マイページ上からいつでも過去の報酬履歴を確認できるようになっており、「報酬明細書」としてPDF形式でダウンロードすることが可能です。
また、条件によっては「支払調書」が発行されることもありますが、これはクライアントが税務署に提出する書類で、全員に必ず発行されるわけではありません。
発行されるかどうかはクライアントによって異なるため、発行されない場合でも「報酬明細」で問題なく申告は可能です。
大切なのは、1年間の収入を正確に集計して記録として残しておくこと。
事前にダウンロードして印刷しておけば、申告作業もスムーズに進めることができます。
クラウドワークスのマイページから報酬明細書、支払調書（発行される場合もある）をダウンロードしておく
クラウドワークスのマイページにログインすると、「報酬」や「契約一覧」などの項目から、1年間の報酬履歴を月ごとに確認することができます。
これをもとに「報酬明細書」をPDFでダウンロードして印刷しておくことで、確定申告時の提出資料として利用できます。
なお、支払調書は報酬額が一定以上ある場合や、源泉徴収が行われている場合にクライアントから発行されることがありますが、これは義務ではないため、必ずしも手元に届くとは限りません。
報酬明細書があれば申告には十分対応可能なので、まずは年間収入の合計をしっかり記録し、早めに明細をダウンロードしておくことをおすすめします。
忘れてしまうと後から集計が大変になるので、毎月のバックアップも習慣化しておくと安心です。
必要な書類４・経費の領収書・レシート類
フリーランスや副業としてクラウドワークスを利用している場合、自分で確定申告を行う必要がありますが、その際に「経費」として認められる支出があれば、きちんと書類として残しておくことが重要です。
通信費、交通費、消耗品費、文具代、サブスク利用料など、仕事に関連する支出はすべて経費として計上できる可能性がありますが、そのためには必ず領収書やレシートなどの証拠書類が必要です。
「これは経費になるかも」と思ったら、とりあえず保管しておく癖をつけておくと安心です。
特に最近では電子レシートやキャッシュレス決済の明細も認められるケースが多いので、スマホでスクリーンショットを撮っておくのもひとつの手です。
日頃から整理しておくことで、申告のときに慌てずに済みます。
１年間で使った通信費、交通費、消耗品費、雑費、など経費の領収書やレシート
確定申告で「経費」として申請できる項目は意外と多く、たとえば仕事で使ったインターネット代や携帯電話料金の一部、取材や打ち合わせで使った交通費、コピー用紙やインクといった事務用品、文房具なども対象になります。
こうした支出を経費として申請するには、必ず領収書またはレシートなどの証明書類が必要になります。
1年間分をまとめて探すのはとても大変なので、できれば月ごとにファイルやアプリで管理しておくと便利です。
また、「この支出が仕事にどう関係しているか」を自分なりにメモしておくと、税務署から問い合わせがあった場合もスムーズに説明できます。
とにかく「証拠を残す」ことが経費申告の基本ですので、小さな金額でも積極的に保存しておくことが節税への第一歩になります。
必要な書類５・身分証明書・マイナンバーカード（または通知カード＋本人確認書類）
確定申告を行う際には、本人確認書類の提出も必要になります。
オンライン申告（e-Tax）を利用する場合も、紙で提出する場合も、身元の確認は非常に重要なステップです。
現在、最もスムーズに対応できるのは「マイナンバーカード」を使った方法で、e-Taxを利用している人の多くがこのカードを活用しています。
ただし、マイナンバーカードを持っていない方でも、「マイナンバー通知カード」と「運転免許証」や「パスポート」などの本人確認書類をセットで提出することでも対応可能です。
どちらの場合でも、両面コピーを取っておくのを忘れずに。
事前に準備しておくことで、提出時に慌てることなく申告作業を進めることができます。
確定申告期間中は混雑するため、早めの準備が何よりのカギになります。
マイナンバーカード（両面コピー） または通知カード＋運転免許証やパスポートのコピー
確定申告では、マイナンバーの記載とあわせて、本人であることを証明するための書類が求められます。
マイナンバーカードがあれば、それ1枚でマイナンバーと本人確認が両方済ませられるので便利ですが、まだ持っていない場合は「通知カード」と「運転免許証やパスポート」などの身分証明書を組み合わせる必要があります。
提出の際には、両面をコピーしたものを用意し、提出書類に添付する形で対応するのが一般的です。
e-Taxを利用する場合も、事前にマイナンバーカードの読み取り設定や利用者識別番号の登録が必要になるため、早めの準備が重要です。
いずれの方法にしても、書類不備があると受理されなかったり、手続きが遅れる可能性があるので、注意深く確認して準備しましょう。
必要な書類６・振込先の口座情報（還付を受ける場合）
確定申告をした結果、税金が還付されることになった場合には、還付金を受け取るための銀行口座を申告時に登録する必要があります。
個人事業主や副業ワーカーで、医療費控除や必要経費の申告によって納税額が減るケースでは、還付金が戻ってくることもあります。
このときに口座情報が間違っていたり未記入だった場合は、還付がスムーズに行われません。
通帳やキャッシュカードなどを手元に準備して、正確な情報を記入するようにしましょう。
特に、口座番号や支店コードなどの入力ミスには注意が必要です。
もし普段使っていない口座を登録する場合は、有効な口座であることを再確認しておくと安心です。
還付金は通常、申告から1〜2ヶ月ほどで振り込まれますので、スムーズな処理のためにも事前準備を万全にしておきましょう。
通帳+キャッシュカードを用意しておくとスムーズ
還付金の振込手続きには、銀行名、支店名、口座番号、口座の種類（普通・当座）などの正確な情報が必要です。
これらの情報は、通帳やキャッシュカードに記載されているため、手元に用意しておくと申告書の記入がスムーズになります。
特に、普段インターネットバンキングのみを利用していて、紙の通帳を持っていない場合は、アプリ内の情報を確認してスクリーンショットを保存しておくのもおすすめです。
入力ミスを防ぐためにも、申告書記入の直前に改めてチェックするようにしましょう。
万が一間違った口座情報を記載すると、還付金の振込が遅れたり、最悪の場合は振込が失敗して再処理に時間がかかることもありますので、少しの確認が大きな安心につながります。
クラウドワークスの確定申告のやり方/支払調書の発行手順について
手順１・支払調書の確認画面にアクセスする
支払調書の確認画面では支払い履歴や過去の報酬を確認することができます
支払調書の対象期間を選択すると詳細の確認ができます
手順２・契約画面の「帳票メニュー」をクリックする
手順３・契約完了後「支払調書」ボタンをクリックする
手順４・「支払調書の発行」画面で必要な情報を入力します
手順５・「プレビューで内容を確認する」ボタンをクリックします
クラウドワークスの確定申告のやり方/確定申告書の提出方法について
確定申告書の提出方法１・郵送で税務署に送付する
確定申告書の提出方法２・税務署の窓口に直接提出する
確定申告書の提出方法３・e-Taxを利用する
確定申告のやり方１・取引先が源泉徴収を行っているか確認する
過去の取引履歴や支払い明細を確認しましょう
源泉徴収が行われている場合はすでに税金が収められている
確定申告のやり方２・支払調書と源泉徴収票を用意する
支払調書はクラウドワークスから発行されまる
分からない場合はクラウドワークスのサポートセンターに問い合わせましょう
確定申告のやり方３・支払調書、源泉徴収票、収支内訳書、確定申告書を用意する
確定申告のやり方４・必要書類を記入して提出する
クラウドワークスの確定申告は必要？についてよくある質問
クラウドワークスはやばい？本当の評判について教えてください
関連ページ： クラウドワークスの評判は？やばい案件が多い？副業の手数料が高い？
クラウドワークスのデータ入力は初心者でも稼ぐことができますか？
関連ページ： クラウドワークスのデータ入力は稼げる？初心者が副業するときの注意点
クラウドワークスの手数料はどのくらいですか？
関連ページ： クラウドワークスの手数料はいくら？手数料が高いときの対処法や他サービスとの比較
クラウドワークスで得た報酬は確定申告の必要がありますか？
関連ページ： クラウドワークスで確定申告が必要になる条件や注意点/確定申告のやり方について
クラウドワークスの退会・解約の方法について教えてください
関連ページ： クラウドワークスの退会方法は？退会した理由や退会できない原因・再登録の方法など
クラウドワークスから報酬が振り込まれるタイミングはいつですか？
クラウドワークスの報酬の出金期限はありますか？
クラウドワークスの報酬の出金が可能な最低金額はいくらですか？
早く出金を行いたい場合（クイック出金）について教えてください
契約金額と実際の金額に開きがある場合はどうしたら良いですか？
作品の納品後にクライアントと連絡が取れなくなったのですがどうすれば良いですか？
参照： よくある質問 （クラウドワークス公式サイト）
クラウドワークスの確定申告は必要？クラウドソーシングサービスを比較
| サービス名 | 案件 | 登録料金 | 手数料 | 出金可能な金額 |
| クラウドワークス | ライター、 デザイナー、 コーダー、 動画編集者、 マーケターなど | 無料 | ５～20％ | 1,000円以上 |
| ランサーズ | ライター、 デザイナー、 コーダー、 動画編集者、 マーケターなど | 無料 | 一律16.5％ | 1,000円以上 |
| EC WITH | ECコンサル,ECサイト運営、ECサイト広告運用、CSコンサルなど | 無料 | ー | ー |
| クラウディア | エンジニア、デザイナー、イラストレーター、ライターなど | 無料 | ３％～ | ー |
| フジ子さん | 経理、秘書、総務、人事、WEB作成、SNS運用代行、ECサイト運用代行、画像加工、画像編集など | 無料 | ー | ー |
| Anycrew（エニィクルー） | エンジニア、デザイナー、マーケター、ライター、バックオフィス、コンサルタント、広報、人事、営業など | 無料 | ー | ー |
| ポテパンフリーランス | エンジニア | 無料 | ー | ー |
| ITプロパートナーズ | エンジニア、デザイナー、マーケター、ディレクター | 無料 | ー | ー |
| ココナラ | デザイン、イラスト、サイト制作、動画編集、ライティング、占い | 無料 | 10～25％ | ー |
| タイムチケット | カメラマン、カウンセラー、コンサル、ライター、デザイナー、コーダー、動画編集者、マーケターなど | 無料 | 15～25％ | ー |
クラウドワークスで確定申告が必要になる条件や注意点/確定申告のやり方まとめ
本記事では、クラウドワークスで確定申告が必要になる条件や注意点、確定申告のやり方について詳しくまとめました。
確定申告を行う際には、収入が一定金額を超える場合や源泉徴収票がない場合など、特定の条件を満たす必要があります。
また、クラウドワークスでの収入は自己申告になるため、正確な情報を提出することが重要です。
確定申告を行う際には、必要な書類や手続きについて事前に確認し、期限を守ることも大切です。
また、経費の計上や控除の活用など、税金を節約するための工夫もポイントです。
専門家のアドバイスを受けることで、確定申告をスムーズに行うことができるでしょう。
クラウドワークスでの確定申告は、正確な情報提出と期限を守ることがポイントです。
経費の計上や控除の活用など、税金を節約するための工夫も大切です。
専門家のアドバイスを受けながら、スムーズに確定申告を行いましょう。
税務に関する知識を深め、円滑な確定申告を目指しましょう。